兩會正式落下帷幕，但各大代表熱議話題，政府工作報告釋放的信號，以及兩會上從宏觀到產業出臺的多項政策，都向資本市場展現了不同產業未來的增長潛力、行業機會以及新一年的投資主線，一定程度上提振了投資者情緒。
“穩增長”成為今年兩會主旋律。2022年政府工作報告指出，我國經濟長期向好的基本面不會變。面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。
而新基建、數字經濟則成為了今年“穩增長”政策的核心發力點，二者將聯手貢獻將聯手貢獻超過20%的GDP。
其中，數字經濟自2017年政府工作報告中首次提及之后，再次成為了今年政府工作報告的高頻詞匯，呼應此前的十四五相關規劃。報告在2022年發展主要預期目標中指出，“促進數字經濟發展，加強數字中國建設整體布局”，并首次以“單獨成段”的方式對數字經濟進行表述，與創新、制造業等處于同等地位，重視程度前所未有。
2022年1月印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》，就已經明確了“十四五”時期數字經濟核心產業占GDP比重10%。華西證券認為，綜合來看，我國數字經濟有望高速蓬勃發展，作為長期主線已愈發明晰。
華西證券從政府工作報告“數字經濟”段落中提取了四大關鍵詞，作為主線梳理投資標的，分別為：數字信息基礎設施、產業數字化(包括工業互聯網)、數字產業(集成電路、人工智能)以及關鍵軟硬件。
其中，數字信息基礎設施是數字經濟發展的“底座”，以“東數西算”工程為最典型案例?！皷|數西算”涉及數據中心上下游產業鏈，能夠拉動廣泛的相關行業機會。在該工程框架下，全國將會規劃十大算力中心，以統籌東西部數據算力資源的平衡。最先受益的便是算力基礎設施的提供商，例如服務器、通信網絡系統。算力作為數字經濟時代的生產力，也成為了提供商之間的一大核心競爭力。其中建議關注全球第一算力廠商聯想集團。其不僅第八次登頂全球高性能計算機TOP 500榜單，旗下的服務器營收與市場份額位居全球排名前列，增速優于大市，未來增長潛力旺盛。
各大企業也積極布局“東數西算”，前面提到的聯想集團也不例外。據悉，聯想集團在全球范圍內擁有七大數據中心分布。在國內的數據中心布局情況，也與“東數西算”工程規劃的國家算力樞紐節點地區高度一致。
其次，數字產業化、產業數字化是數字經濟的重要內容。其中，前者指原生的數字技術應用類企業，后者指的是用數字科技來改造傳統產業，促進其數字化轉型。據《中國互聯網發展報告2021》顯示，中國數字產業化規模達到7.5萬億元，產業數字化規模達到31.7萬億元。 這也意味著，推動數字技術與實體經濟深度融合的產業數字化是數字經濟發展的主線。
而在互聯網流量紅利見頂、大宗商品成本上漲的背景下，資本市場也開始把目光聚焦于提升實體經濟高效可持續發展的領域，數字化向第一、二產業溢出，比如智慧工業、智慧能源等細分領域。實體經濟也再次重申其立國之本，強國之基的地位。
此次兩會上，多位代表委員也為“數字經濟”出謀劃策，例如全國人大代表楊元慶提出，在數字經濟發展進程中，不少中小企業存在數字化基礎薄弱，資金和技術人才匱乏等挑戰。建議為中小企業提供培訓，解決中小企業數字化轉型“不會轉、不敢轉”的問題。而聯想集團以新IT賦能制造業的智能化轉型升級的范式，也是促進產業數字化的一大動能。
除了賦能中小企業轉型，在產業數字化上，聯想集團的SSG方案服務業務集團還打造了山西陽曲縣智慧農村、北京頤和園智慧旅游等多個行業的標桿案例，致力于滲透各個細分領域，做實體經濟轉型的賦能者，充分釋放賦能傳統行業的技術實力。
華西證券也表示，以“技術-產業-社會”三位一體的系統性思維破解“數實融合”難題，合力推動傳統產業轉型升級，包括引導數字科技企業面向核心產業和重點領域進行研發，增加數字化轉型的技術供給。關鍵核心技術自主創新是數字經濟的“牛鼻子”，我國還需要不斷提高數字技術基礎研發能力。
此前的十四五相關規劃和今年的政府工作報告都展現出，數字經濟已明確成為“十四五”階段我國經濟發力的重要部分。包括華西證券、首創證券、萬聯證券等在內的各大券商都對“數字經濟“相關概念板塊持積極展望態度，數字經濟有望成為今年資本市場的一大重要投資主線。而算力第一的智能化解決方案提供商——聯想集團也正在迎來其價值回歸的高光時刻。
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