虎年開年以來,A股便開啟了持續調整模式,不少基民直呼“閃了腰”。相比而言,今年以來,除了黃金、油氣等少量商品主題基金之外,僅有純債基金和貨幣基金獲得了正收益,為持有人綁上了“護腰”。據海通證券數據顯示,截至2022年2月28日,長盛盛裕純債A憑借近1年8.79%的超額收益率,斬獲同類冠軍。
據海通證券最新發布的《基金超額收益排行榜》顯示,截至2022年2月28日,由長盛基金王貴君管理的長盛盛裕純債A/C、長盛安逸純債A/C,近1年分別以8.79%、8.54%、7.78%、7.18%的超額收益率,在1303只同類純債基金中(A/C類分開計算)包攬前4名。
所謂超額收益是指基金超過其業績比較基準的收益率,而絕對收益簡單理解就是正收益。進一步排查海通證券數據發現,截至2月底,在這1303只純債基金中,僅有25只基金今年以來收益率超過1%,長盛盛裕純債A年內收益為1.51%。自基金經理王貴君2020年12月17日管理該基金以來,長盛盛裕純債A2021年各期季報收益均為正(1.55%、2.87%、3.59%、1.38%),或許正是每個季度穩定收益的積累,造就了該基金的超額收益冠軍之位。
公開資料顯示,王貴君為武漢大學金融工程碩士,擁有近10年固收投資研究經驗,投資風格以穩健見長,重視控制風險和組合回撤。該基金經理會借助量化工具,針對市場情況給不同組合建立定量的風險預算,以期有效控制回撤。以長盛安逸純債A為例,根據天相投顧數據顯示,截至3月8日,該基金近1年夏普比率為9.81,投資性價比優于96%的同類基金,更為重要的是,該產品近一年最大回撤僅為0.15%,遠低于市場平均水平。
值得一提的是,據海通證券數據顯示,截至2022年2月28日,同樣由王貴君管理的另一只長盛全債指數增強基金,近1年的凈值增長率達10.11%,自王貴君2021年9月23日管理該基金以來,其季度收益率也均為正。據定期報告顯示,該基金2021年三季度和四季度的收益率分別為3.28%和1.83%。從基金四季報的持倉和投資策略可以看到,該基金延續了基金經理王貴君追求絕對收益的穩健投資風格,以債券指數打底,增強優選國債和金融債,不進行股票投資。
針對當前市場投資現狀,業內人士分析表示,投資者可以根據自身的風險偏好和資產狀況,利用低波動、低費率的債券型基金,構建穩健的投資組合,或許可以更好地抵御投資波動,預防“閃腰”之痛,進一步守住自己的錢袋子。
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